Здравствуйте.
Уже как пару недель бьюсь над проектом. Прочитанные методички, начальные курсы и «библия пользователя» не дают четкого и оптимального решения проблемы.
Поставлена следующая задача:
Контроль договоров по закупкам оборудования: Отчетность и планирование - финансирования и выполнения поставок.
Договора (суммарная задача) имеет следующие связанные задачи:
1) Оформление контракта, 30 дней.
2) Поставка оборудования, длительность указана в контракте.
3) Оплата (если аккредитив – то перед поставкой, если по факту – после поставки), 7 дней.
4) Вывод оборудования в монтаж, 15 дней.
Необходима следующая финансовая отчетность за месяц, квартал, год, всего:
1) Объем поставленного оборудования, в рублях.
2) Объем выведенного оборудования в монтаж, в рублях.
3) Сумма выплат по факту и аккредитивам, в рублях.
4) Объем планируемых поставок, в рублях.
5) Объем планируемых выводов, в рублях.
6) Объем планируемого финансирования по будущим аккредитивам и платежам «по факту», в рублях.
Примечание:
1) Объем поставленного и выведенного оборудования оценивается через сумму его стоимости по контракту.
2) Поставки оборудования по одному контракту могут быть частями, в течении длительного времени.
Подскажите, в общих чертах, как необходимо оформить проект. Подробности я уже своими силами освою через литературу и учебные программы. Главное, укажите направление – куда копать.
RE: Помогите с методологией создания проекта в MP2007
Александр, добрый день!
Стоит использовать такие общие соображения:
1. Для сведения данных в разрезах день/неделя/месяц.. нужно использовать повременные данные в MS Project (представление Использование задач, Использование ресурсов).
2. Повременные данные, которые Вы можете редактировать, могут вводиться в строки «затраты» или «трудозатраты» разных видов (базовые/плановые/фактические) и пр.
3. Для ввода повременных данных нужно предварительно создать строку ввода (задачу) и назначить на нее ресурс. Через объем использования ресурса (материальные и трудовые ресурсы) или через его стоимость (ресурс типа затраты) MS Project может рассчитать затраты.
Далее частные соображения:
1. Нужно определиться, как регистрировать план/факт (видимо через базовый план)
2. Какие ресурсы обозначают аккредитивы, какие - объем поставок, объем освоения и т.п.
3. И далее отработать методологию ввода данных.
С уважением,
Вадим Богданов
Microsoft Project MVP
RE: Вадим Богданов
Спасибо, что начали дискуссию.
По общим соображениям - понятно. Я уже отметил в первом посте, что заранее ознакомился с базовым курсом.
Но Дьявол, как всегда, кроется в деталях.
Главный вопрос и проблема, как правильно оформить ресурсы на эти задачи. В литературе, в основном, рассказывают про мифического электрика Васю, и поют осанны о том, как легко планируются его трудочасы. :)
Я создаю суммарную задачу "договор №" с последовательно связанными под-задачами "Оформление - Поставка - Оплата - Вывод".
"Оформление" не требует учета и назначения ресурсов.
"Поставка" требует учет объема поставленного и оставшегося оборудования, в рублях, значит:
1) Назначить материальный ресурс?
2) Назначить ресурс типа "затраты"?
3) Назначить ресурс типа "фиксированные затраты"?
Какой вариант необходимо выбрать "по канонам"? Какой удобнее?
Так как поставки идут частями - ресурс не может начисляться на задачу пропорционально. Тогда:
1) Задача "поставка" разбивается на под задачи: "Поставка №1", "Поставка №2" у которых 100% устанавливается на дату поставки, а объем отражается в затратах назначенного ресурса.
2) Назначать объемы поставок через таблицу "использование задач" частями?
С уважением, Александр.
RE: RE: Вадим Богданов
Александр, добрый день!
Поскольку Вы написали в первом вопросе, что Вам требуется обозначить направление, куда копать - то я это и сделал. Дальнейшие шаги, и выяснение "как удобнее" зависит полностью от Вас.
Отвечаю на Ваши вопросы.
По п.1:
1. Назначение мат. ресурса позволяет разделить трудозатраты (объем) и их стоимость. Ресурс затраты не имеет такой возможности.
2. Фиксированные затраты вручную нельзя распределить по времени.
По п.2:
При использовании этого варианты сдвиги в графике могут двигать объемы и затраты по срокам. При вводе данных вручную в ячейки двигать их придется Вам самому.
Что удобнее Вам, я не знаю. На Вашем месте я бы попробовал все варианты и выбрал наиболее подходящий.
С уважением,
Вадим
RE: Вадим Богданов
Хорошо! Начнем с малого.
Создадим задачу "Поставка кирпича". Под нее создадим ресурс "Кирпич", тип "материальный", единицы измерения USD (так объемы оцениваем через стоимость в валюте контракта), стандартная ставка и затраты на использование = 0,0 (так как оплату мы будем учитывать в другой задаче через ресурс затраты), начисление - "по окончанию".
Назначаем ресурс задаче, указываем объем поставки в 1000 USD. Переходим на представление "Использование задач" и видим, что трудозатраты назначились на всю длительность задачи пропорционально. Можно как-то настроить, что бы трудозатраты назначались на последний день задачи? Но пока вручную устанавливаем 1000 на конец задачи. Сохраняем базовый план.
Пришла первая партия кирпича на сумму 500 USD. В представлении "Использование задач" на дату прихода, в ячейку "Фактические трудозатраты" ставим 500. Увы, но Прожект оставшиеся трудозатраты в 500 пересчитывает на следующий день. Как настроить задачу, что бы оставшиеся трудозатраты всегда пересчитывались на календарное окончание задачи? В ручную выставляем остатки. Когда приходит оставшаяся партия, добавляем в фактические трудозатраты на дату поставки. Все! Задача = 100%
Есть ли в такой методике скрытые ошибки?
PS
А где указывается "режим расходования материала" — переменный или фиксированный?
RE: RE: Вадим Богданов
Александр, добрый день!
1. Чтобы затраты начислялись по ресурсу в конце задачи нужно в свойствах ресурса установить метод начисления затрат = по окончанию.
2. Профиль загрузки определяется в свойствах назначения (использование задач, курсив у названия ресурса, двойной щелчок). Кроме того, Вы можете создать свой профиль, если будете редактировать трудозатраты (ввести по дням нули, а в последний день - все). В этом случае при смене данных профиль не должен меняться.
3. Вариант - поисследовать поле ресурс Затраты, а не материальный ресурс. У затрат не должны прыгать плановые цифры по дням.
С уважением,
Вадим
RE: Вадим Богданов
>Чтобы затраты начислялись по ресурсу в конце задачи нужно в свойствах ресурса установить метод начисления затрат = по окончанию.
Для материального ресурса почему-то не действует. Для затрат - да.
>В этом случае при смене данных профиль не должен меняться.
Профиль базовых затрат не меняется, а вот оставшиеся трудозатраты пересчитываются коряво, и вновь требуют ручной правки.
>Вариант - поисследовать поле ресурс Затраты, а не материальный ресурс. У затрат не должны прыгать плановые цифры по дням.
Согласен. У этого, в общем, самого простого варианта (два материальных ресурса - "Оплата" и "Освоение") есть всего лишь пару недостатков: В суммарные задачи суммируются обе затраты, что искажает "наглядность", и не совсем понятно как со стандартными отчетами. Так как в них, опять же, запихиваются все затраты, а как сортировать в отчетах затраты и отсеивать лишние я еще не разобрался.
два материальных ресурса
Извиняюсь за ошибку.
Не "два материальных ресурса", а два ресурса типа затраты.
Я этим вариантом еще с самого начала попробовал. Главный вопрос здесь, как отфильтровать нужные задачи для стандартного отчета. Отчет "Оплата" - берем затраты только с задачи с именем "оплата", для отчета "Освоение" - затраты "освоение" с соответствующих задач.
RE: два материальных ресурса
Александр, добрый день!
Самый простой вариант. В поле "Группа" ресурса вводите буковку/слово - свою для каждого типа ресурсов. Затем в представлении "Использование ресурсов" группируете ресурсы по полю Группа.
Для задач - выводите в таблицу любое настраиваемое текстовое поле, ставите для затрат и освоения разные буковки и группируете представление по этому полю.
С уважением,
Вадим Богданов
RE: два материальных ресурса
Александр, добрый день!
Хотел узнать, как Ваши успехи, как продвигаетесь? Удалось ли добиться желаемого результата?
С уважением,
Вадим Богданов
Microsoft Project MVP
как продвигаетесь?
Спасибо за участие.
Увы, пока, от построения проекта отвлекла текущая рабочая деятельность.
Как продолжу - обязательно отпишусь.
В общем, именно по ресурсу "Затраты" непоняток нет.
RE: Вадим Богданов
В общем, пока получается все довольно симпатично.
Создал следующие ресурсы типа "Затраты" с начислением по окончанию:
Оплата в EUR
Оплата в USD
Оплата в RUB
Оплата в BR
Освоение в EUR
Освоение в USD
Освоение в RUB
Освоение в BR
Создал столбец с текстовыми полями, забил в нее метки для сортировки задач по "Финансированию" и "Освоению".
Начислил задачам соответствующие ресурсы. Сохранил базовый план. В представлении "Использование ресурсов" создал таблицу с столбцами "Название ресурса", "Фактические затраты" и "Базовые затраты". Получилась красивая итоговая таблица по всему проекту в целом.
Осталось разобраться как делать итоговые отчеты по ресурсам на любой необходимый квартал и месяц. Читаю библию пользователя.
Еще есть один момент: Если задача выполнена в один день, Прожект автоматически трансформирует задачу в веху, а начисленные базовые и фактические затраты соответственно сбрасываются. Как победить эту напасть? Что бы задача оставалась задачей в 1 день.
RE: RE: Вадим Богданов
Александр, отлично, я рад!
Может быть, поделитесь методикой с посетителями портала в виде краткой статьи + скриншоты?
Чтобы задача не превращалась в веху, не нужно обнулять ее длительность. Фактическая длительность должна равняться одному дню.
С уважением,
Вадим Богданов
Microsoft Project MVP
RE: Вадим Богданов
>Может быть, поделитесь методикой с посетителями портала в виде краткой статьи + скриншоты?
Вполне возможно, но только после того как будут отработаны все элементы планирования и отчетности.
>Чтобы задача не превращалась в веху, не нужно обнулять ее длительность. Фактическая длительность должна равняться одному дню.
Согласен, но когда я выставляю факт задаче в 1 день, например, день погашения аккредитива: "Начало" = 24.02.2010, "Конец" = 24.02.2010, то прожект считает это вехой.
Так же есть глюк, когда конец задачи и начало следующей должны быть в один день, а прожект считает эту ситуацию пересечением сроков.
RE: RE: Вадим Богданов
Александр, добрый день!
В меню Сервис-Параметры-Закладка "Вид" выберите формат даты первый в списке (ДАТА + ВРЕМЯ).
При вводе даты окончания вводите 24.02.2010 18:00, тогда длительность задачи будет больше 0.
С уважением,
Вадим
RE: как продвигаетесь?
Александр, добрый день!
Как Ваши дела? Какие новости, удалось ли получить результат?
С уважением,
Вадим Богданов
RE: как продвигаетесь?
Пока начальство перехватило инициативу. Сижу, жду решения, каким образом будем оформлять проекты.
Но появился вопрос по отчетам: Можно ли сделать так, что бы "одинаковые" задачи суммировались в отчетах?
Например, выбираю отчет по затратам, прожект выдает длинный список задач: "Оплата №1", "Оплата №2" и тп. Хотелось бы, что бы была одна строчка "Оплата все" с суммой всех задач. И хотя в конце прожект подбивает "Итого", но мне не нужен длинный список составляющих.
С уважением.
RE: RE: как продвигаетесь?
Александр,
да можно. Для этого нужно завести настраиваемое поле, и далее рецепт тот же:
Для задач - выводите в таблицу любое настраиваемое текстовое поле, ставите для разных типов задач разные буковки и группируете отчет по этому полю.
С уважением,
Вадим Богданов
MS Project MVP
|